Enquanto Jace vagueia pelas ruas de Nova Orleans, su mente vagueia entre sua juventude e o presente, trazendo luz para o passado dele e de Jolie, e revelando que ela não é tudo o que parece…

Enquanto isso, uma mensagem misteriosa carregada por um corvo é a chave para Jace salvar seu filho. Mas agora, Sunny está sozinho, e desprotegido do que anda no escuro…