O fim do mundo está próximo, agora que o dorminhoca se tornou sonâmbula! Mas o que Briar Rose deve fazer sobre isso, agora que ninguém acredita em magia e que contos de fadas acabaram há muito tempo? Suas próprias fadas madrinhas podem ser a chave para consertar as coisas… Exceto por Grendrid, a tirana deste deserto… que envia um caçador de recompensas e um grupo mortal de assassinos na trilha de Briar. A única esperança pode estar nos pântanos e suas estranhas habitantes, mas a fé distorcida na magia delas pode não ser o que Briar espera…